Einfach für jeden Mandanten
Kein Konto, keine Lernkurve. Wer einen Link öffnen kann, kann Ihnen Unterlagen senden.
Dateiaustausch für Steuerberater und ihre Mandanten
Schluss mit dem Hinterherjagen von Rechnungen und Steuerunterlagen per E-Mail. Geben Sie Mandanten einen einfachen, gebrandeten Link für alles, was Sie brauchen – ohne Konto, ohne Verwirrung.
Mandantenunterlagen verteilt über E-Mail und WhatsApp
- Mandanten senden Rechnungen als unscharfe Fotos, in wechselnden Formaten, in letzter Minute.
- Steuertermine bedeuten, denselben Mandanten wegen desselben fehlenden Dokuments zu erinnern.
- Nicht jeder Mandant ist technikaffin – komplexe Tools schrecken ab.
- Sensible Finanzunterlagen sammeln sich ungeschützt in einem gemeinsamen Postfach.
Ein Link, den Ihre Mandanten wirklich nutzen.
Richten Sie einmal ein gebrandetes Portal ein und teilen Sie es mit jedem Mandanten. Sie öffnen den Link und laden Rechnungen, Belege oder Kontoauszüge direkt hoch – ohne Konto, ohne App-Installation. Jede Datei wird auf Viren geprüft und verschlüsselt gespeichert: In der Erklärungssaison sammeln Sie Unterlagen, statt ihnen hinterherzulaufen.
Ihre Kanzlei im Mittelpunkt
Logo und Farbe auf der Upload-Seite: Mandanten erkennen Ihre Kanzlei, kein generisches Tool.
Benachrichtigung bei Eingang
Sie erfahren sofort, wenn ein Mandant sendet – nichts geht vor einem Termin unter.
Integrierte Virenprüfung
Jeder Upload wird geprüft, bevor er Sie erreicht – keine riskanten Anhänge im Postfach.
Verschlüsselte Speicherung
Finanzunterlagen werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt – wichtig bei sensiblen Mandantendaten.
FAQ
Wird es meinen Mandanten schwerfallen?
Nein. Der Mandant öffnet einfach den gesendeten Link und lädt seine Dateien hoch – ohne Konto, ohne Software-Installation. Es funktioniert auch für Mandanten, die mit Technik wenig vertraut sind.
Kann ich denselben Link für jeden Mandanten nutzen?
Ja. Sie richten einmal ein gebrandetes Portal ein und nutzen es wieder – die Uploads jedes Mandanten bleiben in seinem eigenen Projekt geordnet.
Ist es für sensible Finanz- und Steuerunterlagen geeignet?
Jede Datei wird beim Upload auf Viren geprüft und bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und Sie bestimmen, wer auf welches Projekt zugreifen darf.
Was kostet es für eine kleine Kanzlei?
Der kostenlose Tarif erlaubt das Sammeln von Unterlagen in einigen Projekten ohne Kosten – ein guter Start, bevor Sie für mehr Speicher und Projekte upgraden.